見積書・請求書作成の備忘録

このページは以前勤務していたWEB制作会社におけるディレクター業務の個人的な備忘録です。

見積書作成時の運用ルール

1. フロー

1. 見積もり書の作成

案件が発生したらディレクターは見積チェックシートを参照し、該当する項目にチェックを入れて見積もりを作成する。
その際に必ず見積りチェックシートを使う（単価表がある案件は対象外）

2. プロデューサー確認

プロデューサーへ確認、制作チームの誰に確認すべきか判断する（キックオフMTGの必要性も確認）
※プロデューサーが見積り金額と見積りチェックシートの内容を確認して完結する場合は不要。

3. 制作チームとのミーティング

見積もり作成のための制作チームマネージャー陣とのキックオフミーティングまたは個別確認を実施する。
※プロデューサーが見積り金額と見積りチェックシートの内容を確認して完結する場合は不要。

4. プロデューサーへの再度確認

3.を受けた見積もりをプロデューサーが再確認する。下記項目は念入りにチェックしてもらう。
・営業感
・項目の抜け漏れ

5. クライアントへ提出

確認後ディレクターがクライアントへ提出する。

請求日

土日祝問わず月の末日。指定がある場合はその日付を記入。

請求書送付までの流れ

1. メールで請求書発行依頼をする

• ・請求書のエクセルを添付する。
• ・発送方法は、郵送や手持ちなど、クライアントに応じて異なる。

メールひな形

件名 請求書発行のお願い【○月分】クライアント名
各位
お疲れ様です。○○です。
表題の件、下記及び添付ファイルにて発行を依頼させて頂きます。
ご対応の程、お願いします。
■クライアント名：×××
■発送方法：郵送
■請求日付：2015年11月30日
■支払期日：12月末
■発送期日：即日
以上、宜しくお願い致します。

2. 部門コードの記入

部門欄には作業内容に応じて以下の番号を入力しする。

1　⇒ 制作（デザイン＋コーディング 一式の場合。なるべく使用しない）
6　⇒ デザイン
7　⇒ コーディング
8　⇒ システム
9　⇒ ディレクション
10　⇒ メディア
11　⇒ その他　（オペレーション
0、2～5⇒ 使用不可

わかりづらい例

広告・アフィリエイトについては仕入、管理共に[10.メディア]
サーバ費用、ASP費用、開発は[8.システム]
検品、メルマガ配信は[11.その他（オペレーション）]
デザイン、コーディングは基本わけるが、どうしても分離できないのは[1.制作]とする

この記事を書いた人（著者情報）

片山

カタチップ編集長。昭和生まれの30代でWeb業界歴は10年以上。現在はカタチップを運用しつつ事業会社でWEBメディアサイトのWebディレクター兼マークアップエンジニアを担当。最近はSNSの運用にも業務範囲を拡大中です。